A l’instant de rédiger sa lettre, Edward se rend compte qu'il n'a pas besoin de jouets, puisqu'il a déjà tous les cadeaux qu'il désire. Alors il va faire une commande spéciale : un ami avec qui jouer de la musique pour ne plus se sentir seul le jour de Noël. Mais pour mieux attirer l'attention d'un Père Noël débordé à l'approche du grand évènement, Edward n'écrit pas sa lettre, mais il la chante...

Le père Noël, touché par la sincérité de la chanson d’Edward décide d'intervenir pour accéder à sa requête... Il charge Monsieur Télécaster, un vieux marchand de guitare, de trouver un enfant musicien qui pourrait correspondre au vœu d’Edward.